در اواخر قرن هجدهم، یک زوج تازه ازدواج‌کرده به عمارت باشکوه خانواده فنگریفن نقل مکان می‌کنند. عروس جوان قربانی رویاها و شبح‌های ترسناکی می‌شود که سلامت روان او را تهدید می‌کنند. یک روان‌پزشک لندن به کمک او می‌آید و از راز هولناکی که این عمارت را تسخیر کرده است پرده برمی‌دارد.

دیوید بالفور، یتیم اسکاتلندی، مورد خیانت عموی بدجنس خود «ابنیزر» قرار می‌گیرد؛ کسی که ترتیبی می‌دهد تا دیوید ربوده شده و به بردگی فروخته شود تا نتواند ارث خود را مطالبه کند. پسر توسط «آلن برک»، یک شورشی اسکاتلندی که برای استقلال کشورش از بریتانیا می‌جنگد، نجات یافته و با او دوست می‌شود.